Nunca se sabe cuándo se enfrentará a una situación fiscal compleja que requiera ayuda externa. Si tiene suerte, nunca le ocurrirá, y lidiar con sus impuestos será un proceso sencillo y sin complicaciones.
Sin embargo, algunos contribuyentes tienen problemas para reportar inversiones en el extranjero, auditorías del IRS, impuestos atrasados y eventos de la vida que pueden tener graves consecuencias fiscales, como ventas cortas o ejecuciones hipotecarias.
Cuando sus asuntos fiscales y legales son demasiado complejos para manejarlos por su cuenta – o incluso con la ayuda de su contador – contratar a un abogado de impuestos tiene sentido. Si todavía no está seguro, hay varias preguntas que puede hacer para ayudarle a identificar cuando usted necesita un abogado de impuestos en su corte.
Preguntas para determinar si usted debe contratar a un abogado de impuestos
¿Está siendo auditado por el IRS?
Algunas auditorías del IRS son de rutina. El IRS sólo le envía una carta pidiéndole que proporcione más información o documentación para apoyar los créditos fiscales o deducciones que reclamó en su declaración de impuestos. En este caso, si usted se siente cómodo respondiendo a la solicitud o puede pasar la correspondencia a su contador para tratar, un abogado no es necesario.
Sin embargo, si usted ya ha pasado por una auditoría, pero no está de acuerdo con la decisión del auditor, usted tiene la opción de apelar. En ese caso, necesita representación legal. El trabajo de un abogado de impuestos en esta situación puede ser representarle en el tribunal de impuestos o ayudarle a negociar un acuerdo con el IRS. En otras palabras, pueden ayudarle a saldar su deuda por menos. Usted puede hacer eso de dos maneras: una oferta de compromiso o la reducción de la pena. Sólo tenga en cuenta que el IRS rara vez acepta ofertas de compromiso. Usted necesita tener una historia de dificultad muy buena y demostrar que no tiene absolutamente nada de dinero y muy pocos activos.
Si usted simplemente necesita para organizar un plan de pago con el IRS, usted no necesita un abogado de impuestos para manejar eso para usted. Usted puede establecer un acuerdo de pago por su cuenta en línea o con la ayuda de su CPA.
Consejo profesional: Si usted hace sus impuestos a través de H&R Block Advisors, usted recibirá lo que ellos llaman el Plan de Servicio Extendido Peace of Mind®. Si alguna vez se audita por el IRS, que le representará a través de todo el proceso.
¿Es el IRS persiguiendo cargos criminales?
Los cargos criminales hacen para una situación grave – uno que usted no quiere manejar por su cuenta. El IRS no persigue cargos penales por errores honestos. Ellos reservan estos para las personas que voluntariamente evadir sus obligaciones fiscales por la elección de no presentar declaraciones de impuestos, ocultando los ingresos imponibles, o reclamar la deducción fraudulenta y créditos.
Si usted ha ignorado los avisos del IRS o que se destacan por el fraude fiscal, usted necesita un abogado de impuestos. Si usted ha estado jugando rápido y suelto con las reglas del IRS, usted no será capaz de evitar todos los problemas. Sin embargo, un abogado de impuestos puede ayudar a reducir su pena y, posiblemente, mantener fuera de la cárcel.
¿Necesita a alguien para comunicarse con el IRS en su nombre?
Conseguir un aviso del IRS puede ser aterrador. Mientras que el IRS envía muchas cartas de formulario, por lo general envían lo que se conoce como “avisos CP” para informarle de que usted debe más dinero al IRS (CP es sólo un código del IRS). Por ejemplo, el IRS envía CP501 para recordarle que tiene un saldo pendiente de pago para el año fiscal. La agencia envía CP2000 para informarle que los ingresos en su declaración no coinciden con los ingresos reportados por terceros que el IRS recibió, como en una declaración de ingresos.
Si usted no entiende un aviso o está preocupado de que podría convertirse en un problema mayor, consultar con un abogado de impuestos es una buena idea.
El abogado de impuestos le hará firmar el formulario del IRS 2848, dándoles poder de representación (POA) para comunicarse directamente con el IRS para que usted no tenga que hacerlo. No se alarme por el término “poder notarial”. A diferencia de los poderes utilizados en la planificación patrimonial, el formulario 2848 no otorga al abogado amplios poderes para gestionar sus asuntos financieros o tomar decisiones médicas. Dice justo en la parte superior del formulario: “El formulario 2848 no será honrado para ningún propósito que no sea la representación ante el IRS.
Poner a su abogado a cargo de hablar con el IRS puede recorrer un largo camino en la reducción de algunas de las tensiones de hacer frente a los problemas de impuestos.
Palabra final
Los abogados de impuestos saben mucho sobre la ley de impuestos, pero si usted tiene una pregunta sobre su declaración de impuestos, un abogado no es la persona adecuada para ponerse en contacto.
Para las preguntas generales de impuestos o la ayuda en la preparación o modificación de su declaración de impuestos, es mejor contratar a un contador público certificado (CPA) o preparador de impuestos calificado de H&R Block. Si usted llama a su CPA o preparador de impuestos con un problema de impuestos que está más allá del alcance de su práctica, es probable que se refieren a un abogado de impuestos con experiencia. En lugar de seguir esperando, póngase en contacto con un profesional con experiencia y deje que le ayude a averiguar qué pasos dar a continuación.
¿Ha contratado alguna vez a un abogado fiscal? ¿Cómo fue su experiencia?