Nigdy nie wiesz kiedy staniesz w obliczu skomplikowanej sytuacji podatkowej, która będzie wymagała pomocy z zewnątrz. Jeśli masz szczęście, nigdy Ci się to nie przytrafi, a zajmowanie się Twoimi podatkami będzie bezproblemowym i prostym procesem.
Jednakże, niektórzy podatnicy mają problemy ze zgłoszeniem zagranicznych inwestycji, audytami IRS, zaległymi podatkami i wydarzeniami życiowymi, które mogą mieć poważne konsekwencje podatkowe, takimi jak krótka sprzedaż czy przejęcie nieruchomości.
Gdy Twoje problemy podatkowe i prawne są zbyt skomplikowane, aby poradzić sobie z nimi samemu – lub nawet z pomocą księgowego – wynajęcie adwokata podatkowego ma sens. Jeśli nadal nie jesteś pewien, jest kilka pytań, które możesz zadać, aby pomóc Ci zidentyfikować, kiedy potrzebujesz adwokata podatkowego w swoim sądzie.
Questions to Ask to Determine If You Should Hire a Tax Attorney
Are You Being Audited by the IRS?
Niektóre kontrole IRS są rutynowe. IRS po prostu wysyła do Ciebie list z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentacji na poparcie ulg lub odliczeń, o które wnioskowałeś w swoim zeznaniu podatkowym. W tym przypadku, jeśli czujesz się komfortowo odpowiadając na wniosek lub może przekazać korespondencję do swojego księgowego do czynienia z, adwokat nie jest konieczne.
Jednakże, jeśli już przeszedł przez audyt, ale nie zgadzają się z decyzji audytora, masz możliwość odwołania się. W tym przypadku, trzeba reprezentacji prawnej. Zadaniem adwokata podatkowego w tej sytuacji może być reprezentowanie Cię w sądzie podatkowym lub pomoc w negocjowaniu ugody z IRS. Innymi słowy, może on pomóc Ci uregulować Twój dług za niższą kwotę. Możesz to zrobić na dwa sposoby: oferta kompromisu lub abolicja kary. Należy jednak pamiętać, że IRS rzadko akceptuje oferty kompromisowe. Musisz mieć naprawdę dobrą historię trudności i pokazać, że nie masz absolutnie żadnych pieniędzy i bardzo mało aktywów.
Jeśli po prostu musisz zorganizować plan płatności z IRS, nie potrzebujesz adwokata podatkowego, aby się tym zająć. Możesz ustawić umowę ratalną na własną rękę online lub z pomocą swojego CPA.
Pro Tip: Jeśli zrobisz swoje podatki przez H&R Block Advisors, otrzymasz to, co nazywają Peace of Mind® Extended Service Plan. Jeśli kiedykolwiek zostaniesz skontrolowany przez IRS, będą reprezentować Cię przez cały proces.
Is the IRS Pursuing Criminal Charges?
Criminal charges make for a dire situation – one that you don’t want to handle on your own. Urząd Skarbowy nie wnosi oskarżeń karnych za uczciwe błędy. Rezerwuje je dla ludzi, którzy świadomie uchylają się od swoich zobowiązań podatkowych, nie składając zeznań podatkowych, ukrywając dochód do opodatkowania lub powołując się na nieuczciwe odliczenia i kredyty.
Jeśli zignorowałeś powiadomienia od IRS lub jesteś oskarżony o oszustwo podatkowe, potrzebujesz adwokata podatkowego. Jeśli grałeś szybko i luźno z zasadami IRS, nie będziesz w stanie uniknąć wszystkich kłopotów. Jednak adwokat podatkowy może pomóc zmniejszyć karę i być może uchronić Cię przed więzieniem.
Czy potrzebujesz kogoś, kto będzie komunikował się z IRS w Twoim imieniu?
Uzyskanie zawiadomienia od IRS może być przerażające. Podczas gdy IRS wysyła wiele listów formularzy, zwykle wysyła to, co jest znane jako “CP zawiadomienia”, aby poinformować, że jesteś winien więcej pieniędzy do IRS (CP to po prostu kod IRS). Na przykład, IRS wysyła CP501 aby przypomnieć Ci, że masz niezapłacone saldo należne za rok podatkowy. Agencja wysyła CP2000, aby poinformować Cię, że dochód na Twoim zeznaniu nie zgadza się z dochodem zgłoszonym przez osoby trzecie, który IRS otrzymał, np. na oświadczeniu o dochodach.
Jeśli nie rozumiesz zawiadomienia lub obawiasz się, że może ono przerodzić się w większy problem, skonsultowanie się z prawnikiem podatkowym jest dobrym pomysłem.
Prawnik podatkowy będzie musiał podpisać IRS Form 2848, dając mu pełnomocnictwo (POA) do komunikowania się bezpośrednio z IRS, abyś Ty nie musiał tego robić. Nie bądź zaniepokojony terminem “pełnomocnictwo”. W przeciwieństwie do pełnomocnictwa używanego w planowaniu majątku, formularz 2848 nie daje pełnomocnikowi szerokich uprawnień do zarządzania twoimi sprawami finansowymi lub podejmowania decyzji medycznych. Stwierdza on na samej górze formularza, “Formularz 2848 nie będzie honorowany w żadnym innym celu niż reprezentacja przed IRS.
Umieszczenie adwokata odpowiedzialnego za rozmowę z IRS może przejść długą drogę w zmniejszeniu niektórych stresów związanych z radzeniem sobie z problemami podatkowymi.
Final Word
Adwokaci podatkowi wiedzą dużo o prawie podatkowym, ale jeśli masz pytanie dotyczące Twojego zeznania podatkowego, adwokat nie jest właściwą osobą do kontaktu.
Dla ogólnych pytań podatkowych lub pomocy w przygotowaniu lub zmianie Twojego zeznania podatkowego, lepiej zatrudnić certyfikowanego księgowego (CPA) lub wykwalifikowanego preparatora podatkowego z H&R Block. Jeśli zadzwonisz do swojego CPA lub tax preparer z problemem podatkowym, który wykracza poza zakres ich praktyki, prawdopodobnie skierują Cię oni do doświadczonego adwokata podatkowego. Zamiast dalej zwlekać, skontaktuj się z doświadczonym profesjonalistą i pozwól mu pomóc Ci dowiedzieć się, jakie kroki podjąć dalej.
Czy kiedykolwiek zatrudniałeś adwokata podatkowego? Jak wyglądało Twoje doświadczenie?