Você nunca sabe quando enfrentará uma situação fiscal complexa que exige ajuda externa. Se você tiver sorte, isso nunca acontecerá com você, e lidar com seus impostos será um processo simples e direto.
No entanto, alguns contribuintes têm dificuldade para relatar investimentos no exterior, auditorias do IRS, dívidas fiscais e eventos da vida que podem ter sérias conseqüências fiscais, como vendas curtas ou execuções.
Quando suas questões fiscais e legais são muito complexas para lidar sozinho – ou mesmo com a ajuda de seu contador – contratar um advogado fiscal faz sentido. Se você ainda não tem certeza, há várias perguntas que você pode fazer para ajudá-lo a identificar quando você precisa de um advogado fiscal no seu tribunal.
Perguntas para pedir para determinar se você deve contratar um advogado fiscal
Você está sendo auditado pelo IRS?
algumas auditorias do IRS são rotineiras. O IRS apenas lhe envia uma carta pedindo que forneça mais informações ou documentação para apoiar os créditos ou deduções fiscais que você solicitou na sua declaração de impostos. Neste caso, se você se sentir confortável em responder ao pedido ou se puder entregar a correspondência ao seu contador para tratar, um advogado não é necessário.
No entanto, se você já passou por uma auditoria mas não concorda com a decisão do auditor, você tem a opção de apelar. Nesse caso, você precisa de representação legal. A função de um advogado fiscal nesta situação pode ser representá-lo em tribunal fiscal ou ajudá-lo a negociar um acordo com o IRS. Por outras palavras, eles podem ajudá-lo a saldar a sua dívida por menos. Você pode fazer isso de duas maneiras: uma oferta de compromisso ou uma redução de penalidade. Saiba apenas que o IRS raramente aceita ofertas em compromisso. Você precisa ter uma história de dificuldades muito boa e mostrar que você não tem absolutamente nenhum dinheiro e muito poucos ativos.
Se você simplesmente precisa arranjar um plano de pagamento com o IRS, você não precisa de um advogado de impostos para lidar com isso para você. Você pode estabelecer um acordo de parcelamento online ou com a ajuda do seu CPA.
>Pro Dica: Se você fizer seus impostos através de H&R Block Advisors, você receberá o que eles chamam de Peace of Mind® Extended Service Plan. Se você alguma vez for auditado pelo IRS, eles o representarão durante todo o processo.
O IRS está em busca de acusações criminais?
As acusações criminais criam uma situação terrível – uma situação que você não quer lidar por conta própria. O IRS não persegue acusações criminais por erros honestos. Eles as reservam para pessoas que voluntariamente fogem às suas obrigações fiscais, optando por não apresentar declarações de impostos, ocultando rendimentos tributáveis, ou reivindicando dedução e créditos fraudulentos.
Se você ignorou avisos do IRS ou é acusado de fraude fiscal, você precisa de um advogado fiscal. Se você tem jogado rápido e solto com as regras do IRS, você não será capaz de evitar todos os problemas. No entanto, um advogado fiscal pode ajudar a reduzir sua pena e possivelmente mantê-lo fora da prisão.
Precisa de alguém para se comunicar com a Receita Federal por sua causa?
Apanhar uma notificação da Receita Federal pode ser assustador. Enquanto o IRS envia muitas cartas de formulário, eles geralmente enviam o que é conhecido como “CP avisos” para informá-lo de que você deve mais dinheiro ao IRS (CP é apenas um código do IRS). Por exemplo, o IRS envia CP501 para lembrá-lo que você tem um saldo não pago devido para o ano fiscal. A agência envia o CP2000 para informá-lo que o rendimento na sua declaração de rendimentos não corresponde ao rendimento declarado por terceiros, tal como numa declaração de rendimentos.
Se não entender um aviso ou estiver preocupado que se possa tornar num problema maior, consultar um advogado fiscal é uma boa ideia.
O advogado fiscal fará com que assine o Formulário 2848 do IRS, dando-lhes uma procuração (POA) para se comunicarem directamente com o IRS para que não tenham de o fazer. Não se assuste com o termo “procuração”. Ao contrário de uma POA utilizada no planejamento patrimonial, o Formulário 2848 não dá ao advogado amplos poderes para administrar seus assuntos financeiros ou tomar decisões médicas. Ele diz logo no topo do formulário, “O formulário 2848 não será honrado para nenhum outro propósito que não seja a representação perante o IRS.
Pôr o seu advogado encarregado de falar com o IRS pode contribuir muito para reduzir parte do stress de lidar com problemas fiscais.
Final Word
Os advogados fiscais sabem muito sobre direito fiscal, mas se você tem uma pergunta sobre sua declaração de impostos, um advogado não é a pessoa certa para contatar.
Para perguntas gerais sobre impostos ou ajudar a preparar ou alterar sua declaração de impostos, é melhor contratar um contador público certificado (CPA) ou um preparador de impostos qualificado do bloco H&R. Se você ligar para o seu CPA ou preparador de impostos com um problema fiscal que esteja além do escopo de sua prática, eles provavelmente o indicarão para um advogado fiscal experiente. Ao invés de continuar esperando, contate um profissional experiente e deixe-o ajudá-lo a descobrir quais passos tomar em seguida.
Você já contratou um advogado fiscal? Como foi a sua experiência?