Soha nem tudhatja, mikor kerül olyan összetett adózási helyzetbe, amely külső segítséget igényel. Ha szerencsés vagy, ez soha nem fog megtörténni veled, és az adózással való foglalkozás zökkenőmentes és egyszerű folyamat lesz.
Mindenesetre néhány adófizetőnek gondot okoz a tengerentúli befektetések, az IRS ellenőrzései, a hátralékos adók és olyan életesemények bejelentése, amelyeknek komoly adóügyi következményei lehetnek, mint például a short sales vagy az elárverezés.
Ha az adó- és jogi ügyeid túl bonyolultak ahhoz, hogy egyedül – vagy akár a könyvelőd segítségével – kezeld őket, érdemes adóügyvédet fogadni. Ha még mindig nem biztos benne, van néhány kérdés, amelyet feltehet, hogy segítsen megállapítani, mikor van szüksége adóügyvédre a bíróságon.
Kérdéseket kell feltennie annak megállapításához, hogy fel kell-e vennie egy adóügyvédet
Az IRS ellenőrzi Önt?
Az IRS egyes ellenőrzései rutinszerűek. Az IRS csak egy levelet küld Önnek, amelyben arra kéri, hogy adjon több információt vagy dokumentációt az adóbevallásában igényelt adójóváírások vagy levonások alátámasztására. Ebben az esetben, ha Ön nyugodtan válaszol a kérésre, vagy át tudja adni a levelezést a könyvelőjének, hogy foglalkozzon vele, nincs szükség ügyvédre.
Ha azonban már átesett egy ellenőrzésen, de nem ért egyet az ellenőr döntésével, lehetősége van fellebbezni. Ebben az esetben jogi képviseletre van szüksége. Az adóügyvéd feladata ebben a helyzetben az lehet, hogy képviselje Önt az adóügyi bíróságon, vagy segítsen Önnek egyezségről tárgyalni az IRS-szel. Más szóval, segíthetnek abban, hogy kevesebb pénzért rendezze az adósságát. Ezt kétféleképpen teheti meg: kompromisszumos ajánlat vagy büntetéscsökkentés. Csak legyen tisztában azzal, hogy az IRS ritkán fogadja el a kompromisszumos ajánlatokat. Nagyon jó nehézségekkel kapcsolatos történetre van szüksége, és be kell mutatnia, hogy egyáltalán nincs pénze és nagyon kevés vagyona.
Ha egyszerűen csak egy fizetési tervről kell megállapodnia az IRS-szel, nincs szüksége adóügyvédre, aki ezt elintézi ön helyett. Egy részletfizetési megállapodást saját maga is létrehozhat online vagy a CPA segítségével.
Protipp: Ha a H&R Block Advisorson keresztül intézi adóügyeit, megkapja az általuk Peace of Mind® Extended Service Plannek nevezett szolgáltatást. Ha valaha is ellenőrzi Önt az IRS, ők képviselik Önt a teljes eljárás során.
Az IRS büntetőjogi vádakat követel?
A büntetőjogi vádak súlyos helyzetet teremtenek – olyat, amelyet nem akar egyedül kezelni. Az IRS nem emel büntetőjogi vádat becsületes hibák miatt. Ezeket olyan emberek számára tartogatja, akik szándékosan kibújnak az adózási kötelezettségeik alól azáltal, hogy úgy döntenek, hogy nem nyújtanak be adóbevallást, eltitkolják az adóköteles jövedelmet, vagy csalárd levonásokat és hiteleket igényelnek.
Ha figyelmen kívül hagyta az IRS értesítéseit, vagy adócsalással vádolják, akkor adóügyvédre van szüksége. Ha az IRS szabályainak betartásával játszott, nem fogja tudni elkerülni a bajt. Egy adóügyvéd azonban segíthet csökkenteni a büntetését, és esetleg megóvhatja a börtöntől.
Szüksége van valakire, aki az Ön nevében kommunikál az IRS-szel?
Az IRS-től kapott értesítés ijesztő lehet. Bár az IRS sok formanyomtatványos levelet küld, általában úgynevezett “CP értesítést” küldenek, hogy tájékoztassák Önt arról, hogy több pénzzel tartozik az IRS-nek (a CP csak egy IRS-kód). Az IRS például CP501-es jelzéssel emlékezteti Önt arra, hogy az adóévre vonatkozóan kifizetetlen egyenlege van. Az ügynökség CP2000-et küld, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy a bevallásában szereplő jövedelem nem egyezik a harmadik fél által az IRS-hez bejelentett jövedelemmel, például egy jövedelemigazoláson.
Ha nem érti az értesítést, vagy aggódik, hogy nagyobb problémává válhat, érdemes konzultálni egy adóügyvéddel.
Az adóügyvéd aláíratja Önnel a 2848-as IRS-űrlapot, amellyel meghatalmazást (POA) ad neki, hogy közvetlenül kommunikáljon az IRS-szel, hogy Önnek ne kelljen. Ne ijedjen meg a “meghatalmazás” kifejezéstől. A hagyatéki tervezés során használt POA-tól eltérően a 2848-as nyomtatvány nem ad az ügyvédnek széles körű felhatalmazást az Ön pénzügyi ügyeinek intézésére vagy orvosi döntések meghozatalára. Rögtön a nyomtatvány tetején szerepel: “A 2848-as nyomtatványt nem fogják tiszteletben tartani semmilyen más célra, mint az IRS előtti képviseletre.”
Azzal, hogy ügyvédjét bízza meg az IRS-szel való beszélgetéssel, nagymértékben csökkentheti az adóproblémákkal kapcsolatos stressz egy részét.
Végszó
Az adóügyvédek sokat tudnak az adójogról, de ha az adóbevallásával kapcsolatos kérdése van, nem az ügyvéd a megfelelő személy, akihez fordulhat.
Az általános adóügyi kérdések, illetve az adóbevallás elkészítéséhez vagy módosításához nyújtott segítség esetén jobban jár, ha hitelesített könyvelőt (CPA) vagy a H&R Block képzett adóelőkészítőjét bízza meg. Ha olyan adóproblémával hívja CPA-ját vagy adóelőkészítőjét, amely túlmutat a tevékenységi körén, akkor valószínűleg egy tapasztalt adójogászhoz fogja irányítani. Ahelyett, hogy tovább várakozna, forduljon tapasztalt szakemberhez, és hagyja, hogy segítsen kitalálni, milyen lépéseket tegyen ezután.
Vett már fel adóügyvédet? Milyen tapasztalatai voltak?