Nu se știe niciodată când vă veți confrunta cu o situație fiscală complexă care necesită ajutor extern. Dacă sunteți norocos, nu vi se va întâmpla niciodată, iar gestionarea impozitelor dvs. va fi un proces simplu și fără probleme.
Cu toate acestea, unii contribuabili au probleme cu raportarea investițiilor în străinătate, cu auditurile IRS, cu impozite restante și cu evenimente de viață care pot avea consecințe fiscale grave, cum ar fi vânzările în lipsă sau executările silite.
Când problemele fiscale și juridice sunt prea complexe pentru a le gestiona singur – sau chiar cu ajutorul contabilului dvs. – angajarea unui avocat fiscal are sens. Dacă încă nu sunteți sigur, există câteva întrebări pe care le puteți pune pentru a vă ajuta să identificați când aveți nevoie de un avocat fiscal în instanță.
Întrebări pe care să le puneți pentru a determina dacă ar trebui să angajați un avocat fiscal
Sunteți auditat de IRS?
Câteva audituri ale IRS sunt de rutină. Fiscul vă trimite pur și simplu o scrisoare prin care vă cere să furnizați mai multe informații sau documente pentru a susține creditele fiscale sau deducerile pe care le-ați solicitat în declarația de impozit. În acest caz, dacă vă simțiți confortabil să răspundeți la solicitare sau dacă puteți încredința corespondența contabilului dvs. pentru a se ocupa de ea, nu este necesar un avocat.
Dar, dacă ați trecut deja printr-un audit, dar nu sunteți de acord cu decizia auditorului, aveți opțiunea de a face apel. În acest caz, aveți nevoie de reprezentare juridică. Sarcina unui avocat fiscal în această situație poate fi aceea de a vă reprezenta în instanța fiscală sau de a vă ajuta să negociați o înțelegere cu Fiscul. Cu alte cuvinte, aceștia vă pot ajuta să vă achitați datoria la un preț mai mic. Puteți face acest lucru în două moduri: o ofertă de compromis sau o reducere a penalităților. Trebuie doar să știți că IRS acceptă rareori ofertele de compromis. Trebuie să aveți o poveste foarte bună despre greutăți și să arătați că nu aveți absolut niciun ban și foarte puține active.
Dacă aveți nevoie pur și simplu să aranjați un plan de plată cu IRS, nu aveți nevoie de un avocat fiscal care să se ocupe de asta pentru dumneavoastră. Puteți stabili un acord de eșalonare pe cont propriu online sau cu ajutorul CPA-ului dumneavoastră.
Pro Tip: Dacă vă faceți impozitele prin intermediul H&R Block Advisors, veți primi ceea ce ei numesc Peace of Mind® Extended Service Plan. Dacă veți fi vreodată auditat de către IRS, ei vă vor reprezenta pe parcursul întregului proces.
Este IRS urmărește acuzații penale?
Acuzațiile penale reprezintă o situație dificilă – una pe care nu doriți să o gestionați pe cont propriu. IRS nu urmărește acuzații penale pentru greșeli cinstite. Le rezervă pentru persoanele care se sustrag în mod deliberat de la obligațiile fiscale alegând să nu depună declarații fiscale, ascunzând venituri impozabile sau solicitând deduceri și credite frauduloase.
Dacă ați ignorat notificările de la IRS sau sunteți acuzat de fraudă fiscală, aveți nevoie de un avocat fiscal. Dacă v-ați jucat pe degete cu regulile IRS, nu veți putea evita toate problemele. Cu toate acestea, un avocat specializat în fiscalitate vă poate ajuta să vă reduceți penalitățile și, eventual, să nu ajungeți la închisoare.
Aveți nevoie de cineva care să comunice cu IRS în numele dumneavoastră?
Obținerea unei notificări de la IRS poate fi înfricoșătoare. Deși IRS trimite multe scrisori tip, de obicei trimite ceea ce se numește “notificări CP” pentru a vă informa că datorați mai mulți bani la IRS (CP este doar un cod IRS). De exemplu, IRS trimite CP501 pentru a vă reaminti că aveți un sold neplătit datorat pentru anul fiscal. Agenția trimite CP2000 pentru a vă informa că venitul din declarația dvs. nu se potrivește cu venitul declarat de o terță parte pe care IRS l-a primit, cum ar fi într-o declarație de venit.
Dacă nu înțelegeți o notificare sau sunteți îngrijorat că s-ar putea transforma într-o problemă mai mare, consultarea cu un avocat fiscal este o idee bună.
Avocatul fiscal vă va face să semnați Formularul IRS 2848, acordându-i o împuternicire (POA) pentru a comunica direct cu IRS, astfel încât să nu trebuiască să o faceți dvs. Nu vă speriați de termenul “împuternicire”. Spre deosebire de o POA utilizată în planificarea succesorală, Formularul 2848 nu îi conferă avocatului puteri largi pentru a vă gestiona afacerile financiare sau pentru a lua decizii medicale. În partea de sus a formularului se menționează chiar în partea de sus: “Formularul 2848 nu va fi onorat în niciun alt scop decât reprezentarea în fața Fiscului.
Punerea avocatului dumneavoastră în sarcina de a vorbi cu Fiscul poate contribui în mare măsură la reducerea unei părți din stresul de a face față problemelor fiscale.
Cuvântul final
Avocatii fiscali știu multe despre legislația fiscală, dar dacă aveți o întrebare despre declarația dvs. fiscală, un avocat nu este persoana potrivită pe care să o contactați.
Pentru întrebări fiscale generale sau pentru ajutor în pregătirea sau modificarea declarației fiscale, este mai bine să angajați un contabil public autorizat (CPA) sau un preparator fiscal calificat de la H&R Block. Dacă apelați la CPA sau la preparatorul dvs. de taxe cu o problemă fiscală care depășește sfera de aplicare a practicii lor, aceștia vă vor îndruma probabil către un avocat fiscal experimentat. În loc să continuați să așteptați, contactați un profesionist cu experiență și lăsați-l să vă ajute să vă dați seama ce pași trebuie să faceți în continuare.
Ați angajat vreodată un avocat fiscal? Cum a fost experiența dumneavoastră?
.