Non si sa mai quando si dovrà affrontare una situazione fiscale complessa che richiede un aiuto esterno. Se siete fortunati, non vi succederà mai, e trattare con le vostre tasse sarà un processo semplice e senza soluzione di continuità.
Tuttavia, alcuni contribuenti hanno problemi a segnalare investimenti all’estero, controlli dell’IRS, tasse arretrate, ed eventi della vita che possono avere serie conseguenze fiscali, come vendite allo scoperto o pignoramenti.
Quando le vostre questioni fiscali e legali sono troppo complesse da gestire da soli – o anche con l’aiuto del vostro contabile – assumere un avvocato fiscale ha senso. Se non siete ancora sicuri, ci sono diverse domande che potete fare per aiutarvi a identificare quando avete bisogno di un avvocato fiscale nella vostra corte.
Domande da fare per determinare se dovreste assumere un avvocato fiscale
Siete stati controllati dall’IRS?
Alcuni controlli dell’IRS sono di routine. L’IRS le manda solo una lettera in cui le chiede di fornire più informazioni o documentazione per sostenere i crediti d’imposta o le deduzioni che ha dichiarato nella sua dichiarazione dei redditi. In questo caso, se vi sentite a vostro agio nel rispondere alla richiesta o se potete consegnare la corrispondenza al vostro commercialista, un avvocato non è necessario.
Tuttavia, se siete già passati attraverso un controllo ma non siete d’accordo con la decisione del revisore, avete la possibilità di fare appello. In questo caso, avete bisogno di rappresentanza legale. Il lavoro di un avvocato fiscale in questa situazione può essere quello di rappresentarla in tribunale o aiutarla a negoziare un accordo con l’IRS. In altre parole, possono aiutarvi a saldare il vostro debito per meno. Lo si può fare in due modi: un’offerta di compromesso o una riduzione di pena. Basta essere consapevoli che l’IRS raramente accetta offerte di compromesso. Dovete avere una storia di difficoltà davvero buona e mostrare che non avete assolutamente soldi e pochissimi beni.
Se avete semplicemente bisogno di organizzare un piano di pagamento con l’IRS, non avete bisogno di un avvocato fiscale che lo faccia per voi. È possibile impostare un accordo di rata per conto proprio online o con l’aiuto del vostro CPA.
Pro Tip: Se fate le vostre tasse attraverso H&R Block Advisors, riceverete quello che chiamano Peace of Mind® Extended Service Plan. Se dovessi mai essere controllato dall’IRS, ti rappresenteranno durante l’intero processo.
L’IRS persegue le accuse penali?
Le accuse penali sono una situazione terribile – una situazione che non vuoi gestire da solo. L’IRS non persegue accuse penali per errori onesti. Le riserva alle persone che evadono intenzionalmente i loro obblighi fiscali scegliendo di non presentare le dichiarazioni dei redditi, nascondendo il reddito imponibile, o rivendicando deduzioni e crediti fraudolenti.
Se avete ignorato gli avvisi dell’IRS o siete accusati di frode fiscale, avete bisogno di un avvocato fiscale. Se avete giocato veloce e sciolto con le regole dell’IRS, non sarete in grado di evitare tutti i problemi. Tuttavia, un avvocato fiscale può aiutare a ridurre la vostra pena e possibilmente tenervi fuori dalla prigione.
Hai bisogno di qualcuno che comunichi con l’IRS per conto tuo?
Ricevere un avviso dall’IRS può essere spaventoso. Mentre l’IRS manda molte lettere di forma, di solito invia ciò che è noto come “avvisi CP” per informarti che devi più soldi all’IRS (CP è solo un codice IRS). Per esempio, l’IRS invia CP501 per ricordarti che hai un saldo non pagato dovuto per l’anno fiscale. L’agenzia invia CP2000 per informarti che il reddito sul tuo ritorno non corrisponde al reddito dichiarato da terzi che l’IRS ha ricevuto, come su una dichiarazione del reddito.
Se non capisci un avviso o sei preoccupato che possa trasformarsi in un problema più grande, consultare un avvocato fiscale è una buona idea.
L’avvocato fiscale ti farà firmare l’IRS Form 2848, dando loro il potere di procura (POA) per comunicare direttamente con l’IRS così che tu non debba farlo. Non siate allarmati dal termine “procura”. A differenza di una procura usata nella pianificazione patrimoniale, il modulo 2848 non dà all’avvocato ampi poteri per gestire i vostri affari finanziari o prendere decisioni mediche. In cima al modulo c’è scritto: “Il modulo 2848 non sarà onorato per nessun altro scopo che la rappresentanza davanti all’IRS”.
Mettere il vostro avvocato incaricato di parlare con l’IRS può ridurre di molto lo stress di affrontare i problemi fiscali.
Parola finale
Gli avvocati fiscali sanno molto sulla legge fiscale, ma se avete una domanda sulla vostra dichiarazione dei redditi, un avvocato non è la persona giusta da contattare.
Per domande generali sulle tasse o per un aiuto nella preparazione o modifica della vostra dichiarazione dei redditi, è meglio assumere un contabile pubblico certificato (CPA) o un preparatore fiscale qualificato da H&R Block. Se chiami il tuo CPA o preparatore fiscale con un problema fiscale che va oltre la portata della loro pratica, probabilmente ti riferiranno a un avvocato fiscale esperto. Piuttosto che continuare ad aspettare, contattate un professionista esperto e lasciate che vi aiuti a capire quali passi intraprendere dopo.
Ha mai assunto un avvocato fiscale? Com’è stata la tua esperienza?