Je weet nooit wanneer je te maken krijgt met een complexe belastingsituatie die hulp van buitenaf vereist. Als je geluk hebt, zal het je nooit overkomen en zal het omgaan met je belastingen een naadloos en ongecompliceerd proces zijn.
Sommige belastingbetalers hebben echter problemen met het melden van overzeese investeringen, IRS-controles, achterstallige belastingen en levensgebeurtenissen die ernstige fiscale gevolgen kunnen hebben, zoals korte verkopen of inbeslagnames.
Wanneer uw fiscale en juridische kwesties te complex zijn om alleen af te handelen – of zelfs met de hulp van uw accountant – is het inhuren van een belastingadvocaat zinvol. Als u nog steeds niet zeker bent, zijn er verschillende vragen die u kunt stellen om u te helpen identificeren wanneer u een belastingadvocaat in uw hof nodig hebt.
Vragen om te stellen om te bepalen of u een belastingadvocaat moet inhuren
Wordt u gecontroleerd door de IRS?
Sommige IRS-audits zijn routine. De belastingdienst stuurt u dan een brief waarin hij u vraagt om meer informatie of documentatie ter ondersteuning van de aftrekposten die u op uw belastingaangifte hebt opgegeven. In dit geval, als je je comfortabel voelt reageren op het verzoek of kan de hand af van de correspondentie aan uw accountant om te gaan met, een advocaat is niet nodig.
Echter, als je al door middel van een audit, maar het niet eens met de beslissing van de accountant, heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan. In dat geval heeft u juridische vertegenwoordiging nodig. De taak van een belastingadvocaat in deze situatie kan zijn om u te vertegenwoordigen in de belastingrechtbank of u te helpen onderhandelen over een schikking met de IRS. Met andere woorden, ze kunnen u helpen uw schuld te vereffenen voor minder. Dat kan op twee manieren: een aanbod tot compromis of strafvermindering. Houd er wel rekening mee dat de belastingdienst zelden een aanbod tot schikking accepteert. U moet echt een goed verhaal hebben en aantonen dat u absoluut geen geld en zeer weinig activa hebt.
Als u gewoon een betalingsplan met de IRS moet regelen, hebt u geen belastingadvocaat nodig om dat voor u te regelen. U kunt zelf online of met de hulp van uw CPA een afbetalingsovereenkomst opstellen.
Pro Tip: Als u uw belastingen via H&R Block Advisors doet, ontvangt u wat zij het Peace of Mind® Extended Service Plan noemen. Als u ooit door de belastingdienst wordt gecontroleerd, zullen zij u door het hele proces vertegenwoordigen.
Stelt de belastingdienst strafrechtelijke vervolging in?
Een strafrechtelijke vervolging is een nijpende situatie – een die u niet in uw eentje wilt aanpakken. De belastingdienst doet geen strafrechtelijke vervolging voor eerlijke fouten. Zij reserveren deze voor mensen die opzettelijk hun belastingverplichtingen ontduiken door ervoor te kiezen geen belastingaangifte in te dienen, belastbaar inkomen te verbergen, of frauduleuze aftrekposten en kredieten te claimen.
Als u aanmaningen van de IRS hebt genegeerd of u wordt beschuldigd van belastingfraude, hebt u een belastingadvocaat nodig. Als je hebt gespeeld snel en los met IRS regels, zult u niet in staat zijn om alle problemen te voorkomen. Een fiscaal advocaat kan u echter helpen uw boete te verminderen en u mogelijk uit de gevangenis te houden.
Heeft u iemand nodig die namens u met de belastingdienst communiceert?
Het krijgen van een bericht van de belastingdienst kan beangstigend zijn. Terwijl de IRS stuurt veel vorm brieven, ze meestal sturen wat bekend staat als “CP mededelingen” om u te informeren dat u verschuldigd bent meer geld aan de IRS (CP is gewoon een IRS code). Bijvoorbeeld, de IRS stuurt CP501 om u eraan te herinneren dat u een onbetaald saldo verschuldigd bent voor het belastingjaar. Het bureau stuurt CP2000 om u te informeren dat het inkomen op uw aangifte niet overeenkomt met het door derden gerapporteerde inkomen dat de IRS heeft ontvangen, zoals op een inkomensverklaring.
Als u een kennisgeving niet begrijpt of bezorgd bent dat het een groter probleem kan worden, is overleg met een belastingadvocaat een goed idee.
De belastingadvocaat zal u IRS-formulier 2848 laten ondertekenen, waardoor ze volmacht (POA) krijgen om rechtstreeks met de IRS te communiceren, zodat u dat niet hoeft te doen. Laat je niet afschrikken door de term “volmacht.” In tegenstelling tot een volmacht gebruikt in estate planning, geeft formulier 2848 de gevolmachtigde geen brede bevoegdheden om uw financiële zaken te beheren of medische beslissingen te nemen. Het staat bovenaan het formulier: “Formulier 2848 zal niet worden gehonoreerd voor enig ander doel dan vertegenwoordiging voor de IRS.”
Uw advocaat de leiding geven over het praten met de IRS kan een lange weg gaan in het verminderen van een deel van de stress van het omgaan met belastingproblemen.
Final Word
Belastingadvocaten weten veel over belastingwetgeving, maar als u een vraag hebt over uw belastingaangifte, is een advocaat niet de juiste persoon om contact mee op te nemen.
Voor algemene belastingvragen of hulp bij het opstellen of wijzigen van uw belastingaangifte, bent u beter af met het inhuren van een gecertificeerde openbare accountant (CPA) of gekwalificeerde belastingvoorbereider van H&R Block. Als u uw CPA of belastingvoorbereider belt met een belastingprobleem dat buiten het bereik van hun praktijk valt, zullen ze u waarschijnlijk doorverwijzen naar een ervaren belastingadvocaat. In plaats van te blijven wachten, neemt u contact op met een ervaren professional en laat u door hen helpen uitzoeken welke stappen u vervolgens moet nemen.
Heb je ooit een belastingadvocaat ingehuurd? Hoe was uw ervaring?