Du vet aldrig när du ställs inför en komplicerad skattesituation som kräver hjälp utifrån. Om du har tur kommer det aldrig att hända dig, och hanteringen av dina skatter kommer att vara en smidig och okomplicerad process.
Däremot har vissa skattebetalare problem med att rapportera utländska investeringar, IRS-revisioner, skatteskulder och livshändelser som kan få allvarliga skattekonsekvenser, som t.ex. korta försäljningar eller tvångsförsäljningar.
När dina skatte- och juridiska frågor är för komplexa för att kunna hanteras på egen hand – eller till och med med med hjälp av din revisor – är det vettigt att anlita en skatteadvokat. Om du fortfarande är osäker finns det flera frågor du kan ställa för att hjälpa dig att identifiera när du behöver en skatteadvokat i din domstol.
Questions to Ask to Determine If You Should Hire a Tax Attorney
Are You Being Audited by the IRS?
Vissa IRS-revisioner är rutin. IRS skickar bara ett brev till dig där de ber dig att lämna mer information eller dokumentation för att stödja de skattelättnader eller avdrag du begärde i din skattedeklaration. Om du i det här fallet känner dig bekväm med att svara på begäran eller om du kan lämna över korrespondensen till din revisor för att ta hand om den, är det inte nödvändigt att anlita en advokat.
Och om du redan har genomgått en revision men inte håller med om revisorns beslut, har du möjlighet att överklaga. I det fallet behöver du ett juridiskt ombud. En skatteadvokats uppgift i denna situation kan vara att företräda dig i skattedomstolen eller hjälpa dig att förhandla fram en uppgörelse med IRS. De kan med andra ord hjälpa dig att reglera din skuld till en lägre kostnad. Det kan du göra på två sätt: ett kompromisserbjudande eller strafflindring. Var bara medveten om att IRS sällan accepterar kompromisserbjudanden. Du måste ha en riktigt bra berättelse om svårigheter och visa att du har absolut inga pengar och mycket få tillgångar.
Om du bara behöver ordna en betalningsplan med IRS behöver du inte en skatteadvokat för att sköta det åt dig. Du kan upprätta ett avbetalningsavtal på egen hand online eller med hjälp av din CPA.
Pro tips: Om du sköter din skatt genom H&R Block Advisors får du vad de kallar Peace of Mind® Extended Service Plan. Om du någonsin blir granskad av IRS kommer de att företräda dig genom hela processen.
Har IRS åtal för brott?
Brottsanklagelser är en allvarlig situation – en som du inte vill hantera på egen hand. IRS väcker inte åtal för ärliga misstag. De reserverar dessa för personer som medvetet undandrar sig sina skatteförpliktelser genom att välja att inte lämna in skattedeklarationer, dölja beskattningsbar inkomst eller hävda bedrägliga avdrag och krediter.
Om du har ignorerat meddelanden från skattemyndigheten eller om du står anklagad för skattebedrägeri, behöver du en skatteadvokat. Om du har lekt snabbt och löst med skattemyndighetens regler kommer du inte att kunna undvika alla problem. En skatteadvokat kan dock hjälpa till att minska ditt straff och eventuellt hålla dig borta från fängelse.
Behövs det någon som kan kommunicera med IRS för din räkning?
Att få ett meddelande från IRS kan vara skrämmande. Även om IRS skickar många blankettbrev brukar de skicka så kallade CP-meddelanden för att informera dig om att du är skyldig mer pengar till IRS (CP är bara en IRS-kod). IRS skickar till exempel CP501 för att påminna dig om att du har en obetald skuld för skatteåret. Myndigheten skickar CP2000 för att informera dig om att inkomsten i din deklaration inte stämmer överens med den tredjepartsrapporterade inkomst som IRS mottagit, t.ex. på en inkomstdeklaration.
Om du inte förstår ett meddelande eller är orolig för att det kan bli ett större problem, är det en bra idé att rådgöra med en skatteadvokat.
Skatteadvokaten kommer att få dig att underteckna IRS Form 2848, vilket ger dem fullmakt (POA) att kommunicera direkt med IRS så att du slipper. Bli inte skrämd av termen “fullmakt”. Till skillnad från en fullmakt som används vid bodelning ger formulär 2848 inte advokaten omfattande befogenheter att sköta dina ekonomiska angelägenheter eller fatta medicinska beslut. Det står direkt i början av formuläret: “Formulär 2848 kommer inte att användas i något annat syfte än för representation inför skattemyndigheten.”
Att låta din advokat ansvara för att prata med skattemyndigheten kan bidra till att minska en del av den stress som det innebär att hantera skatteproblem.
Slutord
Skatteadvokater vet mycket om skattelagstiftning, men om du har en fråga om din skattedeklaration är en advokat inte rätt person att kontakta.
För allmänna skattefrågor eller hjälp med att förbereda eller ändra din skattedeklaration är det bättre att anlita en auktoriserad revisor (CPA) eller en kvalificerad skatteberedare från H&R Block. Om du ringer till din CPA eller skatteberedare med ett skatteproblem som ligger utanför deras verksamhetsområde kommer de troligen att hänvisa dig till en erfaren skatteadvokat. Istället för att fortsätta vänta, kontakta en erfaren yrkesman och låt dem hjälpa dig att ta reda på vilka steg du ska ta härnäst.
Har du någonsin anlitat en skatteadvokat? Hur var din erfarenhet?